Mon domaine d’expertise

• Optimiser le patrimoine des personnes protégées
• Préparer leur avenir en anticipant une succession et sécuriser l’avenir
• Agir en fonction des contextes économiques juridiques sociaux et fiscaux pour adapter les choix

Ce que je sais faire

• Conseiller le meilleur placement en fonction de la situation personnelle, des aides sociales …
• Prévoir des revenus futurs, valoriser un patrimoine financier
• Organiser une stratégie de protection de la personne ; mandat de protection future, habilitation familiale, mesure de protection judiciaire …
• Lire vos documents bancaire et « décoder »
• Orienter votre choix en tenant compte de la fiscalité en cas de vie et en cas de décès
• Choisir les produits placements à décaisser en cas de besoin

Les questions pratiques

• Produits bancaires et actifs financiers
• Sécurisation du patrimoine
• Succession et transmission
• Placement et aides sociales