Introduction

Protéger et faire fructifier le patrimoine financier d’une personne vulnérable, c’est jongler entre différentes contraintes :

  • Sa situation familiale
  • Son âge
  • Ses revenus et ses dépenses
  • L’analyse de ce qui a été mis en place dans le passé
  • Est-ce encore en cohérence avec la situation actuelle de la personne ?
  • Quel est l’impact des évolutions juridiques, économiques, sociales, fiscales ?

Chaque situation est différente, Nous mettons nos compétences au service de la coordination des placements financiers des majeurs dont vous avez la responsabilité.

Mon domaine d’expertise

  • Optimiser le patrimoine des personnes protégées.
  • Préparer leur avenir en anticipant une succession et sécuriser l’avenir
  • Agir en fonction des contextes économiques juridiques sociaux et fiscaux pour adapter les choix

Ce que je sais faire

  • Conseiller le meilleur placement en fonction de la situation personnelle, des aides sociales …
  • Prévoir des revenus futurs, valoriser un patrimoine financier
  • Organiser une stratégie de protection de la personne ; mandat de protection future, habilitation familiale, mesure de protection judiciaire …
  • Lire vos documents bancaires et « décoder »
  • Orienter votre choix en tenant compte de la fiscalité en cas de vie et en cas de décès
  • Choisir les produits placements à décaisser en cas de besoin

Les questions pratiques

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